安顺旅游投资有限公司（以下简称“发行人”）基于战略发展需要，拟为美元债券服务项目（以下简称“本项目”）比选择优确定主承销商。本次比选将本着公平、公正、择优、高效的原则，诚邀具备专业资质并具有丰富经验的债券承销机构参加本次比选。现将相关事宜公告如下：

一、项目概况

发行人为优化融资结构，降低融资成本，在资本市场展示良好信用形象，拟就发行美元债选定主承销商,选定的主承销商将为本次发行非公开公司债券提供承销专项服务，并配合发行人组织其他机构开展工作。

1.项目名称：境外美元私募债

2.融资规模及期限：【不超过8000万美元；期限:364天】；

二、比选申请人基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构。

2.持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。（备注：第1号：证券交易；第4号：就证券提供意见）。

3.不存在被证监会或国家发改委禁止承销债券发行业务或因债券承销业务正在被不良行为公示的。

4.比选最终确定者不得以任何形式将中选项目对外转包、分包。

5.本次项目接受联合体参与比选，联合体需指定牵头方，由牵头方参与本次比选。

三、比选申请人服务内容

担当本次非公开公司债券的主承销商的职责和义务如下：

1.负责非公开发行公司债券的承销工作，协调会计师事务所、律师事务所等中介机构工作进度，撰写申报材料，协调证券交易所注册事项、债券发行、债券流通和发行后续服务，推介发行债券并承担余额包销/代销责任。

2.组建经验丰富、业绩优良的专业项目团队，确保按时3.协助配合项目前期资产审计、项目建议书编制、与主管机关事前事后沟通等事宜；

4.代理或协助债券持有人依法进行债券交易；

5.债券存续期间提供全部跟踪服务。

四、比选材料的递交

1.比选文件递交方式：请比选申请人通过电子邮件形式提交比选材料，比选材料需包含机构简介、承销费及三方机构总包价格，我公司将对比选材料进行公平公正地比选。

2.递交时间：2024年【2】月【5】日至2024年【2】月【19】日17:00前。现场递交时间为，每日上午09:00-12:00，下午14:30-17:30；邮件及电子邮件递交需在报名截止日2024年【2】月【19】日17:00前将比选材料邮寄至我公司或将PDF格式文件发送到指定邮箱。

五、联系方式

联系人：【张智宇】，联系电话：【151 1777 9559】

电子邮箱：【astzxmb@163.com】

联系地址：【贵州省安顺市西秀区龙青路清水湾A区9栋14、15层】

安顺旅游投资有限公司

2024年2月4日